أفضل أسهم الشركات الصديقة للبيئة والمستدامة هي تلك التي تتمتع بوضع مالي سليم، وتُعد شركات جديرة بالاستثمار، ملتزمة بتحسين العالم مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. يجب تنسيق جهود الشركة لتعزيز البرامج التي تعود بالنفع على البيئة، والموظفين، والمجتمعات المحلية، والمساهمين. يجب أن تكون وكالات تصنيف الشركات الصديقة للبيئة والمستدامة ، مثل MSCI و Sustainalytics، قادرة على التحقق من سجل أدائها. يُمكن للاستثمار في أفضل أسهم الشركات الصديقة للبيئة والمستدامة أن يُساهم في تمويل مشاريع طويلة الأجل، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من النفايات، وتحسين ظروف الموظفين، وتطبيق ممارسات تجارية أخلاقية، وغيرها من المبادرات.

ما هي أفضل الأسهم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للشراء في عام 2023؟

تحقق من بعض أفضل أسهم ESG الجديرة بالاستثمار المدرجة أدناه:

1. مختبرات Idexx

تقوم شركة Idexx بتصنيع وبيع معدات التشخيص للحيوانات الأليفة والماشية، بشكل أساسي للأطباء البيطريين ومستشفيات الحيوانات، وهي واحدة من أفضل أسهم ESG للاستثمار في عام 2023.

أبرز إنجازات الشركة: شهدت عمليات تبني الحيوانات الأليفة ارتفاعًا ملحوظًا نتيجةً للوباء، مما زاد الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة وأرباح شركة Idexx. ومع تقدم الكلاب المتبناة في العمر، من المتوقع أن يُسهم موقع الشركة الريادي وأداؤها المتميز في تطوير المنتجات في تعزيز هذا النمو خلال السنوات القليلة المقبلة. تجاوزت إيرادات Idexx ثلاثة مليارات دولار لأول مرة في عام 2021، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 19%. كما ارتفع ربح السهم بنسبة 12% سنويًا في عام 2021، بعد خصم عائد لمرة واحدة قدره 0.25 دولار تم تسجيله في العام السابق.

أبرز النقاط في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: حرصاً على الامتثال لمدونة أخلاقيات الشركة، وضعت Idexx سياسة عالمية للإبلاغ عن المخالفات في عام 2020. ومنذ عام 2017، خفضت Idexx أيضاً استهلاك الطاقة لكل قدم مربع بنسبة 15% واستهلاك المياه الداخلية بنسبة 20%. وتستعد الشركة حالياً لإجراء تقييم مستقل للبصمة الكربونية وأهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

2. مايكروسوفت

تعد Microsoft أكبر شركة برمجيات في العالم ومزودًا بارزًا للمنصات السحابية.

أبرز إنجازات الشركة: تُعدّ إيرادات مايكروسوفت من اشتراكات منتجات البرمجيات كبيرة ومتنامية. وبفضل منصة Azure ، تحتل الشركة المرتبة الثانية في مجال الحوسبة السحابية. ومن شأن نجاح Azure، إلى جانب خطة مايكروسوفت النشطة للاستحواذ على شركات أخرى، أن يدعم نموًا كبيرًا في المستقبل. وقد حقق مساهمو مايكروسوفت عائدًا سنويًا تراكميًا بنسبة 25% خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وزادت مايكروسوفت إيراداتها بنسبة 18% لتصل إلى 168 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وانخفض ربح السهم بنسبة 40% ليصل إلى 8.05 دولار أمريكي.

أبرز إنجازات مايكروسوفت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: تُعدّ مايكروسوفت شركة رائدة في هذا المجال بفضل خبرتها في ترشيد استهلاك الطاقة. وتطمح مايكروسوفت إلى تحقيق استخدام الطاقة المستدامة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وذلك بفضل تعاونها مع شركة فولت إنرجي الناشئة في مجال الطاقة الشمسية والمملوكة لأفراد من ذوي البشرة السمراء.

3. افضل شراء

Best Buy هي شركة تجزئة كبيرة للإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا الشمالية. وتقدم الشركة أيضًا خدمات تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الوسائط والحوسبة المنزلية.

أبرز إنجازات الشركة: استفادت بيست باي من زيادة الطلب على حلول المكاتب المنزلية وأجهزة الترفيه خلال فترة الجائحة. وتستغل الشركة قاعدة عملائها لتسويق خدمات إضافية مثل اشتراكات الدعم الفني. يتمتع هذا القطاع التجاري بإمكانيات واعدة، لا سيما إذا توسعت بيست باي لتشمل خدمات أخرى غير الخدمات التقنية المتخصصة.

حققت شركة بيست باي أرقامًا قياسية جديدة في الإيرادات والأرباح خلال السنة المالية 2022، التي انتهت في 29 يناير 2022. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5% لتصل إلى 51.7 مليار دولار، بينما ارتفع ربح السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 44% ليصل إلى 9.84 دولار. وبلغ إجمالي العائد طويل الأجل لمساهمي بيست باي 16.5%.

أبرز إنجازات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: حقق مصنع شركة "بيست باي" في تشينو، كاليفورنيا، نسبة تحويل نفايات بلغت 100% في عام 2020. وكانت هذه خطوة هامة نحو تحقيق هدف الشركة المتمثل في تحويل جميع النفايات الصلبة عن مكبات النفايات. إضافةً إلى ذلك، تعهدت الشركة بتقديم 10 ملايين دولار لإنشاء مراكز تقنية للشباب في لوس أنجلوس، حيث يمكن للشباب تعلم البرمجة والتصميم وإنتاج الموسيقى.

4. SALESFORCE

تقدم Salesforce برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وهي أدوات تساعد المؤسسات في بيع المزيد من المنتجات والخدمات من خلال الاستفادة من بيانات العملاء. تخدم Salesforce العملاء من الشركات الكبرى، مما يؤدي إلى أداء ثابت. لديهم حصة سوقية مهيمنة وإيرادات ثابتة قائمة على الاشتراك. اشترت Salesforce أيضًا Slack، وهي أداة للاتصالات التجارية وإدارة الفريق بنموذج اشتراك. تتمتع Salesforce بتاريخ طويل في تزويد المساهمين بعوائد سنوية مكونة من رقمين. وتمثل الإيرادات البالغة 26.49 مليار دولار في العام المالي 2022 زيادة بنسبة 25 في المائة عن العام السابق. وفي السنة المالية 2023، أعلنت عن مبيعات للربع الأول بقيمة 7.41 مليار دولار، بزيادة قدرها 24٪ عن العام السابق.

أبرز إنجازات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: حققت شركة Salesforce انبعاثات كربونية صافية صفرية في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها، وتعمل بالكامل على الطاقة المتجددة . إضافةً إلى ذلك، شكلت الشركة فريق عمل معني بالمساواة العرقية والعدالة، واستثمرت 16 مليون دولار في برامج المساواة في الأجور.

5. الإيقاع

توفر شركة Cadence برامج وأجهزة لتصميم أكثر كفاءة للدوائر المتكاملة والأنظمة الموجودة على الرقائق ولوحات الدوائر المطبوعة.

أبرز إنجازات الشركة: هناك طلب متزايد على الرقائق المتخصصة، والرقائق الأسرع والأصغر والأكثر كفاءة. كما تكتسب جهود كادنس الأخرى في مجال شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، والتعلم الآلي، والسيارات ذاتية القيادة زخمًا متزايدًا. ومن المتوقع أن تدفع هذه التطورات، بالإضافة إلى تطبيق Xcelium الذي تم إطلاقه مؤخرًا، نمو الشركة المستمر. وقد حققت كادنس 29% من إجمالي العائدات السنوية للمساهمين على مدى السنوات العشر الماضية. وفي عام 2021، بلغ ربح السهم المخفف 2.50 دولار أمريكي، بإيرادات قدرها 2.99 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي إيراداتها إلى 3.395 مليار دولار أمريكي أو أكثر للسنة المالية 2022.

أبرز إنجازات كادنس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: حققت كادنس المساواة في الأجور بين الجنسين على مستوى العالم. كما حققت الولايات المتحدة المساواة في الأجور على أساس العرق والإثنية. وتأمل الشركة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 15% بين عامي 2019 و2025. واعتمدت كادنس مدونة سلوك للموردين في عام 2020 لتوسيع نطاق متطلبات الحوكمة في جميع مراحل سلسلة التوريد.

6. أدوبي

من أفضل الأسهم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للاستثمار فيها، توفر Adobe للمبدعين حلول البرامج والنشر والتخزين السحابي وتحليلات التسويق لفرق الشركات.

أبرز إنجازات الشركة: تُعدّ أدوبي، من خلال برنامجها الشهير فوتوشوب، رائدةً بارزةً في مجال صناعة المحتوى الرقمي. وتُشكّل اشتراكات برامج أدوبي مصدر دخلٍ ثابتاً يُقدّر بمليارات الدولارات. ومن المتوقع أن تُساهم مجموعة أدوات التسويق والتحليلات المُحدّثة للشركة في تعزيز التفاعل مع العملاء ودعم النمو المستقبلي. وقد حققت أدوبي إيراداتٍ بلغت حوالي 16 مليار دولار في السنة المالية 2021، بزيادةٍ قدرها 23% عن العام السابق. وفي الربع الثاني من السنة المالية 2022، بلغت الإيرادات مستوىً قياسياً جديداً قدره 4.39 مليار دولار. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، أعادت الشركة حوالي 30% من أرباحها إلى المساهمين.

أبرز إنجازات أدوبي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: حققت أدوبي المساواة في الأجور بين الجنسين على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، ساهمت الشركة بحوالي 87 مليون دولار أمريكي في المجتمعات المحلية، مما يعود بالنفع على 1.6 مليون فرد من الأقليات المهمشة. تحصل أدوبي على نصف طاقتها من مصادر متجددة، وقد وضعت الشركة هدفًا يتمثل في الحصول على كامل طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035. في ديسمبر 2021، رفعت مؤسسة MSCI تصنيف أدوبي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من AA إلى AAA.

7. بركة

تُباع مستلزمات حمامات السباحة إلى صانعي حمامات السباحة والمقاولين ومنافذ البيع بالتجزئة وشركات الإصلاح عن طريق Pool. تهيمن شركة Pool على صناعتها، حيث تبيع منتجاتها إلى 120,000 عميل بالجملة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. وتتمتع الشركة بسجل حافل في توسيع حصتها في السوق، وإتمام عمليات الاستحواذ الكبيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية. استفادت شركة Pool من الارتفاع الكبير في الطلب على حمامات السباحة بسبب الوباء. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن مبيعات وأرباح قياسية للسهم الواحد. قفزت المبيعات بنسبة 35% سنويًا إلى 5.3 مليار دولار، وزادت ربحية السهم المخففة بنسبة 78% سنويًا إلى 15.97 دولارًا. بلغت ربحية السهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، 17.96 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 68.8٪ على أساس سنوي. يبلغ إجمالي العائد السنوي للمجمع لمدة 10 سنوات حوالي 30٪.

أبرز ما يميز شركة Pool في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: فهي تستخدم منتجات Eco Select، وعضو في برنامج WaterSense التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية . كما توفر الشركة موارد لعملائها لمساعدتهم على استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مستدام. وقد قدمت Pool أيضًا دروس سباحة مجانية للأطفال، وتبرعت لمنظمات حقوق الإنسان ومؤسسة الغابات الوطنية.

8. نفيديا

يتم تصنيع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) بواسطة شركة Nvidia وتستخدم في وحدات تحكم الألعاب وأجهزة الكمبيوتر العملاقة والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.

أبرز إنجازات الشركة: تُعدّ Nvidia المورد الرائد لوحدات معالجة الرسومات (GPU) في صناعة الألعاب. وبفضل أسواقها الرئيسية في مجالَي التعلّم الآلي والمركبات ذاتية القيادة، تستطيع الشركة تحقيق نمو طويل الأجل خارج قطاع الألعاب. وقد تجاوز إجمالي العائد السنوي للمساهمين في Nvidia 50% خلال عشر سنوات. وارتفعت إيرادات السنة المالية 2022 بنسبة 61% لتصل إلى 26.91 مليار دولار، بينما ارتفع ربح السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بنسبة 123% ليصل إلى 3.85 دولار.

أبرز ما جاء في إطار معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: من بين أهداف شركة إنفيديا في هذا المجال: معاملة الناس باحترام، وتعزيز التنوع والشمول، وإحداث تغيير اجتماعي من خلال منتجاتها. ومن بين الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الشركة لتحقيق هذه الأهداف:

• تم سداد المدفوعات للبائعين والمقاولين حتى عندما توقفت المرافق بسبب فيروس كورونا (COVID-19).
• لقد ضاعفت Nvidia عدد الموظفين السود بأكثر من ثلاثة أضعاف.
• تم تطوير DGX SuperPOD، وهو خامس أكثر أجهزة الكمبيوتر العملاقة كفاءة في العالم.

9. بحوث لام

تقوم شركة "لام" بتصنيع وخدمة معدات تصنيع أشباه الموصلات. تعمل الشركة في مراحل الترسيب والحفر وتنظيف صناعة الرقائق.

أبرز إنجازات الشركة: تستفيد لام من تزايد الطلب على تصميم أشباه الموصلات المتطورة. وتكمن ميزتها التنافسية الرئيسية في قاعدة عملائها التي تضم 60,000 وحدة. وتُدرّ هذه الشبكة دخلاً مستمراً من الخدمات، بالإضافة إلى ملاحظات قيّمة من مصنّعي الرقائق، والتي يمكن استخدامها لتوجيه تطوير المنتجات لاحقاً. تجاوز دخل لام للسنة المالية المنتهية في 29 يونيو 2021 مبلغ 14.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 10 مليارات دولار في العام السابق. كما ارتفع ربح السهم الواحد للشركة بأكثر من 70%. وأعلنت لام عن إيرادات بلغت 4.06 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.

أبرز النقاط من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: تقوم شركة لام بتنفيذ مبادرات الاستدامة لتحقيق 100% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ولتشجيع التنوع في مكان العمل، تقدم الشركة تدريباً حول عدم المساواة الصغيرة ودعماً للمساواة بين الجنسين.

10. يستشعر

تخدم شركة Intuit المستهلكين وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. توفر Intuit للمستهلكين خدمات TurboTax وMint وCredit Karma المستندة إلى الاشتراك. يتم استخدام برنامج Quickbooks، وهو برنامج محاسبة قائم على الاشتراك من شركة Intuit، من قبل الشركات. هناك خيارات كشوف المرتبات والدفع متاحة مرتبطة بـ Quickbooks.

أبرز إنجازات الشركة: تتصدر إنتويت السوق في قطاعين رئيسيين: إدارة الضرائب وبرامج المحاسبة للشركات. وفي أواخر عام 2021، استحوذت الشركة على Mailchimp، وهي منصة تسويقية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تُسهم Mailchimp وCredit Karma في تعزيز نمو عمليات إنتويت القوية بالفعل. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات إنتويت في عام 2021 مبلغ 9.5 مليار دولار، بإجمالي دخل يزيد عن ملياري دولار. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حققت الشركة عوائد سنوية كاملة للمساهمين بلغت حوالي 30%.

أبرز ما جاء في تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: منذ عام ٢٠١٥، تُعتبر شركة إنتويت محايدة للكربون، وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف بحلول عام ٢٠٣٠. وقد حققت الشركة المساواة في الأجور بين الجنسين على مستوى العالم، والمساواة في الأجور للأقليات في الولايات المتحدة. وتُصنّف إنتويت باستمرار ضمن أفضل شركات التكنولوجيا الكبرى للعمل بها.

خاتمة

يمكن أن تختلف عمليات اختيار أفضل الأسهم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتفسير متغيرات البيئة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بشكل كبير، لذلك يجب على المرء قراءة أوراق الصندوق بعناية لاكتشاف مدى ملاءمة معايير البيئة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إذا أراد شخص ما دعم قضية معينة، مثل تغير المناخ أو الرأسمالية الواعية. يمكن للمرء توسيع نطاق أبحاث الصناديق والأسهم لتشمل الاستثمار المستدام والمؤثر والمسؤول اجتماعيًا. وهي تشبه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ولكنها في كثير من الأحيان أكثر توجهاً نحو القضايا. يعد فحص الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أداة أخرى يمكن للمستثمرين استخدامها لتحقيق الخير مع تقليل المخاطر التي تهدد ثرواتهم على المدى الطويل. مع أفضل هذه الأسهم البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2023، يمكنك اتخاذ قرار استثماري أفضل وأكثر استنارة.

الأسئلة الشائعة

س1. من الذي قام بمعظم الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

مع أصول تحت الإدارة بقيمة 110 مليار دولار، تعد BlackRock أكبر مدير للأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تضم 20 من أفضل 100 صندوق من هذا القبيل. واحتلت مجموعة DWS المركز الثاني بأصول مدارة بقيمة 36 مليار دولار (11 صندوقًا)، بجانب Parnassus Investments بقيمة 33 مليار دولار (ثلاثة صناديق).

س2. كيف يبدو مستقبل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الهند؟

سيؤدي اعتماد الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تحفيز نمو الشركة وتحسين الصورة العامة ومساعدة الشركات في جمع التمويل بتكلفة أرخص. وتراقب الحكومة عن كثب الشركات العاملة في الصناعات ذات الانبعاثات العالية مثل الصناعة والطاقة.

س3. هل تعتبر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) استثمارًا مفيدًا على المدى الطويل؟

الشركات التي تعطي الأولوية للمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من المرجح أن تعطي الأولوية للعمليات التجارية طويلة الأجل. ومن خلال النظر في المخاطر البيئية والاجتماعية، يمكن لهذه الشركات التخفيف من التهديدات المستقبلية لعملياتها.

اقرأ أيضاً: ما هي الأنواع المختلفة لخدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟